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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💛，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💌💛🍅🍈👄，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😻💝🍆，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💔🥕。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🩲💞🍎💞，铜矿加工费创近几年来新低👜，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👚🥬🥝🥝，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥾💝🍄🥿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥻😻🌽💋，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍎🍅。

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李祥英认(ren)为，工业(ye)硅(gui)期(qi)货价格反弹(dan)，大概率会促使工业硅生产企业(ye)（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企(qi)业套保量较大或者套保周期较长，工业(ye)硅(gui)期货价格(ge)有可能击(ji)穿前期(qi)的价格低点。

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4、策略展望：当前资金(jin)面(mian)处于宽松状态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市(shi)缺乏大幅走强(qiang)动力，在未有进一步降息落地情况(kuang)下，债市震荡格(ge)局(ju)难以改变。从国债收益率与(yu)政策利率的(de)相(xiang)对(dui)水平来看，不降息的情(qing)况下，乐(le)观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货(huo)币(bi)政策支持性立场，下(xia)半年仍有降(jiang)息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

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1、经历了周(zhou)初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需(xu)要一段时间来平复(fu)情绪，来对市场(chang)做重新评估。突然停(ting)火带来的急跌让众多市场参与者来不(bu)及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基(ji)金净多头(tou)寸(cun)截(jie)至6月24日其净多(duo)头寸(cun)仍然较上一期增长了超(chao)过1万手，达(da)到273568手(shou)，显然急(ji)速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之(zhi)下洲际交易所布伦特原油投机净多头头(tou)寸减(jian)少了(le)80，577手，至192，598手(shou)。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”