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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😠💞🍅💛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💞、业绩预期良好两个先决条件😠💘😠😡，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🧅👿🍏、PCB）💛🤍👄、游戏、军工、出口（摩托车🧅👄💟、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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这(zhe)种(zhong)不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美(mei)泰公(gong)司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧(ju)了(le)市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期(qi)，为(wei)今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人(ren)工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年(nian)突破50億(yi)美元。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🩳。资金层面🥝🍇，当前外资对中国资产虽仍未超配🍑，但与去年底相比已有所改善🥻🥭。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👗💯💕🥭。今年以来🍆👗🥔，各领域上市企业业绩表现出色🩱🥥💓💋，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡😈💕👞🍄🍓。

2、后续如何演绎🤬🍊👢🥿💘？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👘🍋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥾🍎👅🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👘💟👜🍌💕，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽🍒💗👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥭💋😈，有望使市场震荡中枢整体上移👛👢🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞🥔💟😻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。