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风格(ge)层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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（1）供应(ying)方面，2025 年全球(qiu)锡生产面(mian)临诸多扰动，佤邦复产时间不断推(tui)迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停产及当地手工采矿受(shou)到冲击，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采(cai)，均加剧了市场(chang)对供应的担忧。不过(guo)，当前大部分国家(jia)或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸(dian)佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少出口中国的量(liang)。据此，我(wo)们(men)预计 2025 年全球矿(kuang)山(shan)和精锡产量将分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡(xi)供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華(hua)東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者(zhe)造成沉重打击。在(zai)科技和金融板块(kuai)的强劲表现引领下(xia)，市场(chang)持续走高，同时消费者信心回升，交(jiao)易员们也在消(xiao)化贸易政策方(fang)面日益清晰的信息。

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1、展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績(ji)邊際改(gai)善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的(de)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后(hou)續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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