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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。

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1、证券时报·e公司记(ji)者注意(yi)到，《股东临时提(ti)案(an)》背后，系(xi)伊泰B股（900948）支持ST新潮(chao)相关股东发起对ST新(xin)潮(chao)董事(shi)会、监事会的换届(jie)提议。该提(ti)案被ST新潮现任董事会(hui)否决，意味着伊泰B股(gu)的(de)掌权进程并不顺畅。

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