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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处(chu)于低位，后续行业自律或(huo)将继续维持，对于工业硅需求拉动有限(xian)。有机硅厂开工率有所回(hui)升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产(chan)持稳，对工业硅需求影(ying)响较小(xiao)。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🥕，并处以254.73万元罚款；对张圣怀👿、张亚全🍆🍋👗、何东旭给予警告🍎👘，并分别处以10万元罚款👿。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速(su)较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍒💘🥬， A股的表现存在5年周期规律👞。每五年周期的上行周期中👠，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍆💝🍄🎒。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍄。