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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🥒🍌，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👅😡🌽🎒🍌，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🤬，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🥥。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👙🥝，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、90年后(hou)的今天，换了人(ren)间的凉山大地，一条(tiao)条大路蜿蜒于崇山峻岭间，一座座民居依山傍水、错落有致。在党组织的带领下，各族群众像石榴籽(zi)一样(yang)紧紧抱在一起，互帮互(hu)助(zhu)、携手(shou)奋进，共同绘就乡村振(zhen)兴新篇章。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🤍，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。