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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月(yue)的降息预(yu)期(qi)不是(shi)很高(gao)，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下(xia)行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🩰🥔💝。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个😻😈🍉🩰，月环比上行 11.96%👗，同比增幅收窄至10.27%👚💞，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍄💘；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%💟，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、2、需求：上半年开工节奏(zou)受到关税拖累，平均开(kai)工率(lv)60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综(zong)合加工订单超预期，加工PMI均值(zhi)51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔(bo)和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧(ren)性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金(jin)ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

2、週思聰(cōng)(cong)：港(gang)股短(duan)期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製港股(gu)錶(biǎo)現(xian)的重(zhong)要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港股市場提供了有(you)力(li)支撐(chēng)(cheng)。