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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科(ke)技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升(sheng)等；二是低利率环境(jing)下，保险(xian)、养(yang)老(lao)金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披(pi)露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒(hu)提(ti)交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日(ri)起生效。杨国安因(yin)工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事(shi)长、董(dong)事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董(dong)贤庭(ting)、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事以及其在(zai)董事会各专门委员会的(de)相关职务。辞(ci)职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)均不在公司担任任何职务，其确(que)认(ren)与公司董事会(hui)无(wu)不同意见(jian)，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告(gao)披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持(chi)有公司股(gu)份(fen)。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💛😈，六年多后冲刺深交所上市👿。2016年🍋🍒🍆💛，新希望乳业的营收规模超过40亿元💟💝🍈🩳；净利润也达到1.5亿元左右😈🥻💖🥭。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🩱🍄，这次是他首次减持该公司股份👞💝💟。