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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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