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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡🍑👜🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🤬👞，资产荒趋势依然存在👠🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💌🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计(ji)划，且没有等待期。目前，超过(guo) 60% 的计(ji)划都采(cai)用了这(zhe)种做法，通(tong)常(chang)会将(jiang)这些缴费专门用于目(mu)标日期退休基(ji)金（员工可以选(xuan)择退出）。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金(jin)通知(zhi)，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建(jian)福建省(sheng)工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明(ming)確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福(fu)建省工業控股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集(ji)糰”）。

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展朢(wàng)(wang)7月，中旬(xun)會(huì)(hui)迎來(lái)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新(xin)咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)超預(yu)期改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的(de)資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入(ru)7月(yue)市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、展望后市，市场若要延续涨势🩳，路径一是由EPS改善维持👄👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚🍒。接下来🍒🥔🥥🍒，战略上保持看多😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒👠，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍏😠。

2、数据显(xian)示，开源证(zheng)券新(xin)三板新增推荐(jian)挂牌(pai)企业数量连续7年排名行业第1位，持(chi)续督导企业数量排名行业第1位，投资银行业务(wu)净收入(ru)排名第25位，财务顾问业(ye)务净收入位居(ju)行业第6位。截至2024年末，开源证券累(lei)计保(bao)荐北交所企业上市数量14家，排行行业第4位。