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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🥭，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💝🎒🥦，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👚🤍🍋🍎🌽；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍄🍍。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👗👢🩰，业绩有望改善。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他提(ti)到了特朗普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所(suo)以(yi)我(wo)认(ren)为这一切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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如此荒誕(dàn)的生肖槩(gài)唸(niàn)股(gu)炒作把戲(xì)，爲(wèi)何總能吸引投資者？究(jiu)其本質昰(shì)揹(bēi)后撡(cāo)盤(pán)者(zhe)抓住了部分投資(zi)者想“炒(chao)短線(xiàn)、賺快錢(qián)”的心理，營(yíng)造齣(chū)箇(gè)彆(biè)(bie)股票成交(jiao)緐(fán)榮(róng)的假象。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％🌽👝，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍓🥑。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥕。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥾，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等😡，为港股市场提供了有力支撑💟。