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从行业(ye)表现(xian)层面，政治局会(hui)议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材(cai)料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需(xu)求(qiu)与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大(da)概率维持弱势，后市(shi)需关注多晶硅产量变化。若多(duo)晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶(jing)硅企(qi)业大幅(fu)减产计划落(luo)地，多晶硅价格则有望企稳回升(sheng)。”纪元(yuan)菲说。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、而无论是重股(gu)高内在回报率权重(zhong)股(gu)，需要财报数(shu)据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继续(xu)改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重(zhong)指数(shu)及优质股票自由现金(jin)流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景(jing)下，预计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持(chi)力度(du)。

2、秦港股份公告，公司(si)于2025年6月28日收到持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)(guo)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島(dao)港股份有限公司(si)股(gu)份(fen)的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需(xu)要，秦皇島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份不超過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。