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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使(shi)得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需(xu)求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資(zi)金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可(ke)能性較(jiao)大。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很(hen)重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业(ye)也(ye)大多围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业(ye)绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是(shi)7月超额收益(yi)的主要来源之一(yi)。

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2、需求方面(mian)：预计下半年新增地方**专项债券(quan)发(fa)行进度(du)有望加快，其中包括支持用于化债的特(te)殊新增专项债(zhai)。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半年出口压力可能加(jia)大，基(ji)建(jian)投资作为逆周期调控政策的关键抓(zhua)手，或(huo)将进一步(bu)发力，然而基建实物工作量可能仍将处(chu)于(yu)偏低水平。下半年，南(nan)方雨季逐渐北移(yi)，国(guo)内沥(li)青刚需逐渐恢复，下(xia)游实际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以及长三角地(di)区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工(gong)陆续增多，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特(te)别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放(fang)，整体供需或阶段性收紧。‌

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許(xǔ)廷全(quan)：若以(yi)海外(wai)衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平(ping)均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長(zhang)期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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2、政策端短期关(guan)注(zhu)投资和地产(chan)领域增量政策(ce)，消费补贴(tie)加码概率较低(di)。主管部门明确将(jiang)在7月、10月分别下达三、四季(ji)度以旧换新中央(yang)资(zi)金，要(yao)求注重持续性和均衡性(xing)，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说(shuo)明全(quan)年就按(an)3000亿平滑安排。