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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度(du)需求維持平淡，供應(yīng)逐(zhu)步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)(shu)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格(ge)或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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1、供应方面：高(gao)硫端，在俄乌局势缺(que)乏实(shi)质(zhi)性进(jin)展的背景下，俄罗斯高硫燃料(liao)油(you)发货量再度下(xia)滑。预计俄(e)罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工(gong)负荷，这(zhe)将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应(ying)受地缘局势(shi)的影(ying)响(xiang)较俄罗(luo)斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油(you)供应增量。低(di)硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫(liu)燃料油供应在需求淘(tao)汰(tai)与原料(liao)分流的(de)双重压(ya)力下收(shou)缩；今年5月起尼(ni)日(ri)利(li)亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定(ding)程(cheng)度上抵消了巴西供应增量。在国内成(cheng)品油需求疲软的背景下，低(di)硫燃(ran)料油承(cheng)担了(le)分(fen)流成品(pin)油出口量下降所致过(guo)剩(sheng)压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持(chi)宽松态势。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费(fei)领(ling)域(yu)估(gu)值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴(cu)而就”。首先高分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由于(yu)有前期扭亏阻力位的存在(zai)，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金(jin)会比较有限。

2、据统计🍑，6月29日🥿🧅💖💞，暂无A股上市公司披露增持情况🍌🍎💗。包括磁谷科技、秦港股份💖、久日新材、通用股份🥔🥿、亿华通🥻🍆💝、新乳业🩳、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍓👝。