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这一(yi)需求亦从6月28日的招聘会(hui)上反映出来。现场(chang)，多家企业开(kai)放(fang)了开放(fang)AI工(gong)程师、IT项(xiang)目经理、系统分(fen)析师、投资策略专家等岗位(wei)的招聘。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💛🩲，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥑😈👢🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍆。相比之下💋，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍉😡🩰，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥，拉长时间来看👢💯🥬🍓💞，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中(zhong)南部乙醇产量(liang)357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至(zhi)E30， 假(jia)设(she)巴西汽油需求量不(bu)变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右(you)。假设全部由甘蔗制成，且(qie)甘蔗质(zhi)量没有明显提升，将需(xu)要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对(dui)应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为(wei)该(gai)政策对于糖的(de)挤占(zhan)短期内(nei)并不显著，丰产(chan)周期下甘(gan)蔗产量(liang)增加完全可以满(man)足 乙醇增量(liang)需求，未来掺混比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉(yu)米需求(qiu)将变(bian)得更为刚性。

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今年，第(di)30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行(xing)，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)(shi)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的(de)波(bo)恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政(zheng)治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)(he)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被(bei)認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道💌💌，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🍉🥭，现伤情已趋于稳定🍊🍉💟。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🤍💯👞🍏🍈，并随时准备牺牲自己”👡🥥👿。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥕，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💯😠🍇🎒，预计市场波动加大😡👘💕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😈💯🍏，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍊😡🤍💕。同时进一步强化对银行🥾、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。