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沙姆哈(ha)尼(ni)还强调，伊朗(lang)领导层对各种(zhong)局(ju)势早有充分准备，“在(zai)仅仅12小时(shi)内(nei)就完成了对（已故指挥官）的替换(huan)”，在(zai)以军空袭后伊朗展(zhan)开的所有行动，也都是(shi)依(yi)据事先拟定的计划进行的，这些(xie)都展现了伊(yi)朗在军事与(yu)安全方面应对任何升级或渗透行动(dong)的强大能力。

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6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)(lun)罎(tán)在溫(wēn)(wen)州擧(jǔ)行。論罎上(shang)，上海證券交易所、深(shen)圳證券交易所(suo)咊(hé)北京證券交(jiao)易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本(ben)市(shi)場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新質(zhi)生産(chǎn)力髮(fà)(fa)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)(hua)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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供应(ying)方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全(quan)年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初(chu)预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或(huo)类似于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平(ping)。四季度随着铁水(shui)产量季节(jie)性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有(you)限(xian)。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增(zeng)加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期(qi)，但预(yu)计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区(qu)间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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