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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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今年以来🍏👄🍒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍓，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👘👞😈，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍄🌽👚。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥝🍇🥔，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👿🧡🍈🍊。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👙、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💓。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、比如，近期税务总局(ju)披露，重庆某(mou)公司职员王青松(song)，在申(shen)报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假(jia)填报大病(bing)医疗、子女(nv)教育、继续(xu)教育等专(zhuan)项(xiang)附加扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促(cu)，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市(shi)税务局第(di)一稽(ji)查(cha)局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞(zhi)纳金并处(chu)罚款共计23.39万元。目前，王(wang)青(qing)松已按规定缴清(qing)税(shui)款、滞纳金及(ji)罚款。