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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发(fa)布(bu)公(gong)告称(cheng)，正在筹划(hua)通过发行(xing)股份及(ji)支付现金(jin)的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日(ri)（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次(ci)交(jiao)易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不(bu)会导致(zhi)公司实际(ji)控制人发生变更(geng)。

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“多晶硅(gui)方(fang)面，行业(ye)一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英(ying)表示，不管怎样，多晶(jing)硅企(qi)业还(hai)是(shi)应该合(he)理利用金融工具，为经营发展(zhan)保驾护航(hang)，这也是提高自身竞争(zheng)力(li)的有效途径。

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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業(ye)利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業(ye)盈(ying)利纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提(ti)振(zhen)，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業(ye)其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩳🍆💝🍒，融资资金👗👠、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛👜🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤬🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍏，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍌💝👄、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥦、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👅🥭👡，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥔👿👅👝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍏👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入😡🍈🥻😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈🩲🩳，新发偏股基金规模继续扩大🥒💞；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🥑🍈💓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎，重要股东净减持规模扩大🍇🍑💔；IPO发行规模小幅回落🍈💕🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑👢，结构上融资资金有望延续净流入。