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9、自6月初开(kai)始，生猪主力转(zhuan)为9月合约，猪价在均线支撑的引(yin)领下企稳反弹，猪价区间逐步抬(tai)升。对(dui)于生猪9月合约来说，1.4万整数关(guan)口为(wei)价(jia)格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费(fei)量因节日（中秋、国庆、春节前(qian)备货）阶段性回升，但整体(ti)增长有限。但供应(ying)端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继(ji)续活跃(yue)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需(xu)求旺盛(sheng)，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来(lai)边际改(gai)善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

2、截面波动率来看😠，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💔💛，短期Alpha环境减弱。