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而在国内方面(mian)，过去(qu)几年中，下半年房(fang)地产成交(jiao)面(mian)积往往加速下(xia)行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份(fen)30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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总结来看，经历上半年的价(jia)格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处于历史低位，下(xia)半年钢价进一步下(xia)跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基(ji)建难有明(ming)显回升空间，制造业、出口(kou)需求高位有一定的回落压力，需求端(duan)整体缺乏(fa)亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产(chan)量调控政策或将阶段性对(dui)钢厂生(sheng)产(chan)形成一定扰动，但整体看目前(qian)钢厂(chang)仍有利(li)润，钢厂生产仍将维持(chi)相对高位。库存端目前各主要(yao)品种库(ku)存均明(ming)显低于去年同(tong)期水平，尤其是螺纹(wen)钢多地仍存在缺规格现象(xiang)，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目(mu)前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突(tu)出，价格向上缺乏(fa)驱(qu)动，预计(ji)下半年钢价(jia)总体将围绕(rao)成本波动运(yun)行，螺纹钢主力合约(yue)运行区间(jian)或将在2800-3300元。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同(tong)时今年上半年受关税扰动影响出现了(le)抢(qiang)出口(kou)现象，因此下半年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

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1、由于库存指(zhi)向仍(reng)相对(dui)悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期(qi)的结束主要(yao)寄希望于供应端产(chan)生实质性的减量预期，这可能(neng)来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致(zhi)伊朗等国(guo)出现产量或(huo)出(chu)口的减少，或更(geng)低的油价驱动页岩油大幅减产。以上(shang)因素没出现时，油价尚难言底部，建议延(yan)续(xu)反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美(mei)国(guo)产量(liang)高位回落的情(qing)形下，轻重(zhong)油价(jia)差有望重新走扩，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值(zhi)得关(guan)注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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