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从库存来(lai)看，五大(da)品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库(ku)存(cun)同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库(ku)存全面(mian)处于低(di)位水平(ping)，一方面反映出当前现(xian)实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四(si)，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲(wei)7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長價(jia)值(zhi)風格或相對(dui)均衡。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对(dui)我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策“稳增(zeng)长”也需要宽松(song)的货币环境(jing)，国内(nei)外降息空间打(da)开将有利(li)于推动A股(gu)估值的抬升。