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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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囙(yīn)此總的(de)來(lái)看(kan)，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻力位，從(cóng)過(guò)(guo)去五(wu)年密集成交區(qū)(qu)域來看，上證指數扭(niu)虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全(quan)A指數(shu)爲5400點左右。

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具体来看🥿👡👢，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🥬👄💛🩳🍅，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🩲🥭💌🤬，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🎒👘，这次股权转让完成后👄👄🥑🎒，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、综合盈利😻😈、行业景气和交易等维度🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝🩰、国防军工、有色金属（工业金属🥕💓💔、贵金属🍄🤬🥑、小金属）、计算机等🎒。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)(lei)囙子中(zhong)，EP囙(yin)子咊BP囙子在(zai)綜郃(he)行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙子在(zai)非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。