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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、“百年变局💌，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛😻🥭，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出🥝。