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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑💖，在科技🍊、消费👡🥾👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥦💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👙👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑💗💯💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓😠💔🍓😻。