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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👗，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💕🩲😠、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🤍，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍌😡🥝。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强(qiang)势(shi)上涨，交(jiao)易流动性改善(shan)下微盘股再(zai)度活(huo)跃。从(cong)后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出(chu)圈带来(lai)国(guo)内AI领域发展突破(po)的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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