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2、需求方面：炼化端，近(jin)期有报道(dao)称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点(dian)至(zhi)75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣政策利(li)好(hao)的影响，下(xia)半年国内高硫原料需求或环(huan)比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次(ci)消费税政策调(diao)整中获益(yi)。此外，进口需求的实质性(xing)提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫燃料油发(fa)电需求显著增长，沙特仍(reng)存在超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上(shang)推升船燃(ran)需求(qiu)，但低硫船(chuan)用需求预计受到来自绿色能源和高(gao)硫(liu)的双重(zhong)冲(chong)击(ji)。

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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需：7月增(zeng)量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面整体宽松，7月资金(jin)面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预(yu)期(qi)有(you)所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月(yue)开(kai)始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定后续脉(mai)冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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1、报告指出，黄金明年(nian)将表现亮(liang)眼(yan)，预计其出口收入(ru)将达 560 亿澳元，成为澳(ao)大利亚第三大出口商品，仅(jin)次于铁(tie)矿(kuang)石和液化天然气(qi)，其产量和价格均有望上涨(zhang)。

2、经调(diao)查组核实，尹某光、漆某华工作期(qi)间没有**举报和问题线索反映，也没有(you)因违规违(wei)纪违法受到相关处分处理。未发(fa)现尹某(mou)光(guang)、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。