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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、总(zong)量政策方面，6月促消费(fei)政(zheng)策密集发布。具(ju)体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了(le)共计(ji)1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关(guan)于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提(ti)出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求(qiu)。同(tong)日，国家发展(zhan)改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引，因(yin)地(di)制宜打造“美食(shi)名(ming)村”“美食名镇”，推广中华(hua)传(chuan)统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政(zheng)策。