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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长🍌🍆，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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下图展示了本周(zhou)因子在沪深300、中(zhong)证500和(he)流动(dong)性1500股票(piao)池中的表现，收益为剔除(chu)行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益(yi)。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算(suan)，参议院版本的唐纳(na)德・特朗(lang)普总统税(shui)收(shou)与支出法案将在未来十年内使美国赤(chi)字增加(jia)近 3.3 万亿美元。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥔🍎💋，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💞👝🍑👅，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💟。近期🌽🥔，国内定价的大宗商品触底反弹🥥，也反映了市场对此的预期👿🩱。

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1、单因子表现来(lai)看，沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算力需(xu)求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器(qi)供(gong)不(bu)應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)器材零售衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)(bian)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。