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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救🍏👘💓🥬💌，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美(mei)元资产(chan)回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一(yi)季(ji)度全球资(zi)产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益(yi)率(lv)下行和(he)纳斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月重要股(gu)東(dōng)(dong)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科(ke)創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥑😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆👗🍑🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🍊😡，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🍇💗💕🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🎒。

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1、目前🥭💝👘🎒👄，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出😡👿🥿🍇🥾，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行👛💓，创造良好的金融环境和金融条件🥬。

2、在(zai)先锋集团，去年(nian)超过 80% 的(de) 401（k）账户参与者使用了(le)目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些(xie)基金，这一(yi)比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金(jin)投资者将其全部账户资金(jin)都投(tou)入了单一的目标日期基金。这一比例(li)高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。