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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。

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不过，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金(jin)预(yu)期依然(ran)割裂，关注(zhu)基本(ben)面趋势(shi)的投(tou)资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡(dang)市判(pan)断(duan)。

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“我们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放(fang)缓，随之而来的(de)是收入增(zeng)长放缓，” 这位(wei)经济学家(jia)解释道，并指出这(zhe)种放(fang)缓可能会超过关税导致短(duan)期通胀加速的风险。

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1、快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板(ban)首次公开发行股票(IPO)并上市。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。