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2025-08-15 17:53:26 作者：牛戈斌

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腾景科技3月3日披露投(tou)关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术(shu)的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方面均有布局。公(gong)司与部(bu)分AR眼镜(jing)整机厂商建立了合作关系(xi)，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显示光机模组(zu)和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭(die)代，部分AR光机(ji)产品进(jin)入小批量生产阶段。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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中国稀土：披(pi)露澄清公告称，近期(qi)，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级(ji)管理人员(yuan)职务(wu)变动方面的不实信息。经公司核查，并向实(shi)际控制(zhi)人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄(cheng)清如下：近期，公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员因工作(zuo)原因辞任，公司董事会已同步(bu)补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补(bu)选非独立董事。公司根据相关(guan)法(fa)律法规和《公司章程》的(de)有(you)关规定及时履行了补选程序，并对(dui)外披露。本次部分非独立(li)董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集(ji)团根据工作需要，为优(you)化公司治理结构、提升管(guan)理效能，严(yan)格按(an)制度及(ji)监(jian)管规定开展(zhan)的正常人事安排(pai)，程序合规透明，相关(guan)人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集团其他岗位(wei)任职(zhi)。当前(qian)，公司的生产经营平稳有(you)序，未(wei)因董事和高级管理人员变(bian)动调整产生影响。

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