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2、需求方面：预计下半年新增地方(fang)**专项债(zhai)券发行进(jin)度有望(wang)加快，其中包括(kuo)支(zhi)持用于化债的(de)特殊新增专(zhuan)项债。但需要注意的是，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤压实际用于项(xiang)目建设的资金(jin)。下(xia)半年出口压(ya)力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工(gong)作量可能仍将处于偏低水平。下半(ban)年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游(you)实际消耗(hao)能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影(ying)响，需(xu)求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定(ding)支撑。8-10月南北方赶工(gong)需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目(mu)进入路面铺(pu)设阶段(duan)，将带动(dong)需求持续释放，整体供需或(huo)阶段性收(shou)紧。‌

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2、上半年黄金(jin)上涨存在三大核心驱动。一是(shi)，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预(yu)期美全年通胀(zhang)中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加(jia)速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持(chi)黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别(bie)是中国央行从去年(nian)11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美(mei)国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉(la)锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的(de)连续爆(bao)发也(ye)令(ling)中东(dong)地缘局势再(zai)次不稳，市场虽然能够看到特朗普(pu)对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美(mei)**对世(shi)界(jie)局势把控理的下降(jiang)，地缘避险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍒🥥、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👘🩳。市值风格上，本周综合🥕👚、通信行业大市值风格显著。

2、报告(gao)强调，7月9日的(de)“关(guan)税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动(dong)以及Q2财报(bao)季将是接下来(lai)重要的催化剂。