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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成(cheng)的貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)(guo)達(da)成的協(xie)議雖(suī)(sui)號(hào)稱(chēng)全(quan)麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近(jin)與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題(ti)上也畱(liú)下了諸多疑問(wen)。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们(men)测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电(dian)池供应同(tong)比略(lve)有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松。

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4、总结：供(gong)需层面驱动有限，成本支(zhi)撑预期(qi)增强。综上所述，我们认(ren)为下半年硅铁供(gong)应难有明显减量，需求端变(bian)数(shu)仍然(ran)较大，关注相关(guan)政策，目前看(kan)供需层面(mian)预期驱动有(you)限。成(cheng)本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价(jia)格自低位持续回升，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是(shi)电力，成本支撑预期增(zeng)强。综合(he)来看(kan)，上半年(nian)硅铁期价已经(jing)创下(xia)近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价(jia)重心(xin)较上半年有(you)一定上(shang)调，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相对(dui)有限。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮(liang)眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、中信建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普政(zheng)筴(cè)帶(dài)來(lái)(lai)的不確(què)定性。在下(xia)半年(nian)貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)(duan)下，黃(huáng)金的短期利多(duo)不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)(hui)陞(shēng)，在歷(lì)(li)史高位(wei)的金(jin)價不排除大(da)幅迴撤。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。