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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得(de)全(quan)A走势在绝(jue)大(da)多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定(ding)后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均(jun)是(shi)乐观因素占优。

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1、在持续开展针对日本福(fu)岛(dao)核污染水排海的长期国际监测(ce)和中方独立取样监测且结果未见(jian)异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界(jie)贸易组织《实施卫生与植物卫生措(cuo)施协定(ding)》有关原则，为维护消(xiao)费者合法权益，中方(fang)决定有条件恢复日本部分地区(qu)水产品（含食用水(shui)生(sheng)动物(wu)，下同）进口。具体事项(xiang)公告如下：

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善(shan)。