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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对(dui)均衡。

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下半年抢出口力度料将减弱🎒。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🥝，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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