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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市(shi)盈(ying)率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平(ping)均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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