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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍈💋，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👙，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🥝🥭🥭🧅。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👅，联发科份额为36％排第一🥝，高通28％🍏🥿💘🍓，苹果17％😈🥾，紫光展锐以10％位列第四👅🎒🧅😻。

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1、对于(yu)下阶段货币政策的主要思(si)路(lu)，2025年第二季度例(li)会建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形(xing)势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改(gai)善。