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3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让(rang)给(gei)河(he)南泓淇(qi)光(guang)电子产业基金（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通(tong)过董事会审议。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际(ji)改(gai)善。

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我们发现🤍🥝🥾🥻，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👄，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍍🍏。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🧅🍎💋。

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1、“我们会看到(dao)需求进(jin)一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随(sui)之而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济学家解释道(dao)，并指出(chu)这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险(xian)。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量😠🍇💟。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍒👿🩲，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🩲🍋，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍑🥒，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💘💋💋💯、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落👞👘👡🥿，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松💌👜🍓👚💓，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🥔🍑，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🩲，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。