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1、由于库存指向仍相对悲(bei)观(guan)，油(you)价下半年存在中(zhong)枢继(ji)续下移的压力，累(lei)库预(yu)期的结束(shu)主要寄希望于供应端(duan)产生实质性的减量预期，这可能来(lai)源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周(zhou)期，地缘因素导致(zhi)伊朗等国出现产量或(huo)出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底(di)部，建议延续反弹空配的(de)思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下(xia)，轻重油价差(cha)有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得关注，SC-Brent 价(jia)差(cha)在中东原油(you)相对弱势(shi)的预期下亦存在做缩机会。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥦🤍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍋，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👡、贵金属🥾🍏🥝💋、工程机械、摩托车👝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😡👢、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。