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贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和(he)谈(tan)事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行(xing)持续购金，黄金(jin)占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预(yu)计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约(yue)束，价格上行有望(wang)带动中(zhong)报业绩(ji)改善。

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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持(chi)降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高(gao)于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用(yong)铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程💋，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外👙🥦💕，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的🩰，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格👡👝🥒🥿，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）