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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👿。“经济将面临更大压力🥬，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥦😻😡。”

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应(ying)共和(he)党人的(de)要求，以当前政(zheng)策为基准估算(suan)，该参议院法案在未来十年内的成(cheng)本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所(suo)得税减(jian)免(mian)政策，并将其成本(ben)计为零(ling)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上🥾🍓👝，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴🩲💌💟😠，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言💕，并介绍下一步改革发展方向🍍💌🍒。

2、秦(qin)港股份公告，公司于2025年6月28日(ri)收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划(hua)减持秦皇岛港股份有限公(gong)司股份的告知函》。因自(zi)身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份(fen)不(bu)超过111740000股，即(ji)不超过公司(si)总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。