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展望后市👅👗👗💘🥦，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍉👡，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🧅，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥒、计算机、传媒、电子🥒🤬、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💝👚🥬🍒💗，我们建议：不“恐高”🍉👡，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益👄🧡🤍。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%😻👄🧄，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下，全社(she)會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💗💋🩳💟。横向对比👚🍄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩱😈🩱。从行业层面来看👘😈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👿🍍🥝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

2、券商中国记者从接(jie)近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换(huan)会计(ji)师事务(wu)所有关，主要(yao)因为国有企业连续聘任同一(yi)会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会(hui)放弃上市计划(hua)，可能在2026年择机(ji)申报IPO。