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本(ben)周市场各指数全(quan)面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨(zhang)1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指(zhi)数上涨(zhang)6.84%。

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具(ju)体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰(tai)、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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