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6月27日(ri)，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存量政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市(shi)場(chang)情緒(xù)形成進一步提振。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将(jiang)于7月(yue)3日至7日访问香港，期间编(bian)队舰(jian)艇面向香港市民开放参(can)观。现将有关事项公告如下。

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