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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也会对(dui)市(shi)场风格(ge)的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况😠😈。

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2、配置方面，短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落后，仍是配(pei)置机会。