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1、高股(gu)息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化(hua)，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、近期A股(gu)科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另(ling)一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板块。