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展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期🤍🍄🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💗🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍄🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🩲。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🥔👙。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主💝💔😡🍉，场外增量资金有限🧅🩲，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥥🍇💗👝，整体增量资金会比较有限💗🥾🥑。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🧡，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股👜🥕🍓、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股🍑，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更🍑。

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大势上🥻💖，随着宏观经济和政策托底😠💘，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💔🍈，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👄🍉🍅👢。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍑，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、7月增(zeng)量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革政(zheng)筴(ce)可(ke)以扭轉對(duì)(dui)經濟咊(he)盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)(shi)扭轉中國(guó)經(jing)濟走勢(shì)(shi)咊企業(yè)盈利的關鍵(jian)。