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从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调(diao)新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回(hui)升的(de)态势，可能反(fan)应(ying)了这种预期。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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