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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💋，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🧡，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势💌👝👞。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍑💛，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻💘🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🩳🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🧄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥿💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍎👅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕🍇。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👢🍋🍄。看好三个宏大叙事强相关资产🍋🩲👅👡，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、我们以股(gu)东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发中的投资机会(hui)——量(liang)化选(xuan)股(gu)系(xi)列报(bao)告之十(shi)二》）