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随后，大皖新闻记者又与南充市发(fa)改委党建工作科取得了联(lian)系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额(e)财产来(lai)源不明以及涉(she)嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则(ze)并未作出直接回应。“我目(mu)前还(hai)不掌握相关情况，我们会依法依规(gui)进行推(tui)进。”

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👞😈，消费补贴加码概率较低👅。主管部门明确将在7月💋、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金💔，要求注重持续性和均衡性🍄🍌🥭，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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盈利方面😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡💝💋💘😻。三个月滚动来看💯👠🥬🥬，大类板块盈利多有放缓👢，TMT逆势改善🤬👚，资源品、必需消费🍈🍑💖👡、中游设备保持正增😠💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓🩳💯💟，TMT制造业同比增幅扩大🍌👡🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💕💔🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地👝👄🍋🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🥦🍄😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝👞，如汽车🥭🥑、光伏👙💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥🧄，其中饮料乳品🥥、农副产品、家电🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑、电力、农化制品🌽🥔🍌🧅🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦🍌👿，中报业绩有望边际改善。

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1、根据行业中观景气🥒、宏观周期、筹码、估值🥾🩱👿🍉🍅、换手率😠👛、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥦🧅👚，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👚、乘用车、光伏设备🥒😡、电池、家用电器🩰😻、医疗服务👠、消费电子👚、半导体🤬💛、计算机设备🥭🤍、保险💔、电力、燃气等行业。

2、唐晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投(tou)资(zi)机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命题的主要(yao)方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共振的效果。